Das Team

Gemeinsam mit selbständigen Kooperationspartnern betreuen wir Kunden beim Vermögensaufbau, der Anlage und der Verrentung Ihres Kapitals zum Teil schon seit 1992.

Im Bereich der Anlage- und Vermögensberatung arbeiten wir direkt mit der Effecta GmbH zusammen, die über eine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  als Vermögensverwalter gem. § 32 KWG verfügt. Dadurch sind wir in der Lage unseren Kunden neben den ca. 18.000 zum Vertrieb in Deutschland zugelassenen  Investmentfonds und ETF´s auch einzelne Wertpapiere, Beteiligungen Genussrechte und vieles mehr anzubieten. Hierzu arbeiten wir mit 12 Depotbanken und mehr als 150 Fondsgesellschaften zusammen.

Unsere Sachservicestelle durchforstet für Sie ständig den komplexen Markt der Kfz.- und Sachversicherungen und unterstützt unsere Kunden bei der Meldung und Bearbeitung von Schäden.

Im Bereich Finanzierungen arbeiten wir mit einer der drei größten deutschen IT-Plattformen zusammen und können somit auf Finanzierungsangebote von 137 Banken für unsere Kunden zurück greifen.

Vertrauen Sie uns - wie schon ca. 4.000 Mandanten vor Ihnen!